Трети сезон разкрива повече за Клаус и Първородното семейство, като най-сетне става ясно защо иска Стефан на своя страна. Докато Стефан затъва в тъмнината, Деймън и Елена се борят с вината заради засилващата се връзка помежду им, опитвайки се заедно да върнат Стефан от ръба.