Отвлечен от Катарина Ростова, Реймънд "Ред" Редингтън се оказва сам във враждебна среда, несигурен на кого може да се довери. Заобиколен от стари врагове и нови съюзници, Ред трябва да е с една крачка пред най-опасния престъпник от Черния списък, който е готов на всичко, за да разкрие истината, която Ред иска да запази в тайна. За да я открие, Катарина ще се внедри в живота на Елизабет Кийн, която най-накрая се е събрала с дъщеря си Агнес. Присъствието на Катарина ще донесе опасност на прага на Лиз и ще промени завинаги връзката ѝ с Ред.