След шокиращото разкритие, че Реймънд "Ред" Редингтън не е този, за когото се представя, Елизабет Кийн е разкъсвана между връзката, която е изградила с човека, приеман за неин баща, и желанието ѝ да разкрие години на тайни и лъжи. В същото време Ред води Лиз и ФБР до едни от най-странните и опасни престъпници, като разширява империята си и елиминира конкурентите си. През цялото време Лиз и Ред участват в неспокойна игра на котка и мишка, в която ще бъдат прекрачени граници и истината ще излезе наяве.