Десетилетия наред бившият правителствен агент Реймънд "Ред" Редингтън е сред най-издирваните бегълци на ФБР. Той неочаквано се предава на ФБР, но сега ФБР работи за него, докато той разкрива "черен списък" от политици, гангстери, шпиони и международни терористи. Той ще помогне за залавянето им, при условие че Елизабет "Лиз" Кийн продължи да работи като негов партньор. Ред ще научи Лиз да мисли като престъпник и да "вижда голямата картина", независимо дали тя го желае или не.