Едмънд и Луси Певънзи, придружени от досадния Юстас Скъб, неочаквано се връщат в Нарния, пренасяйки се там през картина. Тримата се озовават на борда на кораб, който плава към края на света. Отново заедно с принц Каспиан и смелия Рипичийп, те поемат на тайнствена експедиция до Самотните острови и отвъд, където срещат странни същества като Дъфълпъди, ужасни търговци на роби, дракони и водни хора.