Десетгодишната Уилоу следва родителите си в една от тайните им нощни експедиции в сърцето на древна гора. След като става свидетел на ужасна трансформация на баща си, тя също се оплита в мрачната родова тайна, която те отчаяно са се опитвали да скрият.