След продължително преследване, рицарят Грегори, надарен с необикновени сили, успява да плени страховитата вещица Малкин и да я държи затворена. Въпреки това, тя успява да се измъкне, принуждавайки Грегори да обучи младия Томас Уорд, смятан за "седмия син", единственият, способен да победи Малкин и нейните последователи.