Агентът от ФБР Малкълм Търнър е експерт в маскировката. В последната си задача той е изпратен в малко градче в Джорджия, за да залови жесток банков обирджия, наскоро избягал от затвора. Смята се, че той ще се опита да се свърже със сина си и бившата си приятелка Шери. Малкълм поставя Шери под наблюдение, но осъзнава, че това не е достатъчно и ще трябва да се превъплъти в майка ѝ, за да разреши случая.